Naše služby
Plánování důchodu není věda. Jsou tam čísla, daně, formuláře. A hlavně — čas teče. My vám pomůžeme se v tom neztratit. Rozumíme penziím, pojistným schéma a všem těm nudným věcem, aby vám zůstalo víc na to, na čem vám skutečně záleží. Máme 23 let zkušeností a jednáme bez servítek.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se na papír: kolik máte našetřeno, kam jde, jaké chyby jste možná udělali. Bez trapného přidávání si na účet. Prostě — jaký máte základ a co s ním můžeme udělat dnes, aby to bylo v pořádku zítra.
- Detailní přehled všech důchodových prostředků
- Kontrola správnosti vaší dosavadní strategie
- Identifikace rizik, která jste neznali
- Srovnání se standardem pro vaši věkovou skupinu
Služba 2
Nesedíme a nekalkulujeme na papíře. Uděláme vám realistický scénář — co si máte odložit, do čeho investovat, kdy si můžete začít užívat života. Nejsou v tom zázraky, jen čistá matematika a selský rozum.
- Simulace různých životních scénářů
- Konkrétní měsíční spořící plán
- Kontrola daňové optimality
- Aktualizace plánu podle legislativy
Služba 1
Stát nabízí různé možnosti, jak si peníze vzít. Někdy vám padá do ruky, někdy si řeknete — hele, to by šlo líp. Pomůžeme vám si vybrat variantu, která vám v konkrétní situaci vyhovuje nejvíc.
- Porovnání všech variant výběru
- Kalkulace čisté částky v jednotlivých scénářích
- Plánování daňových povinností
- Příprava dokumentace na důchodový věk
Služba 3
Bez pojištění se neobejdete. Ale koupit si pojistku do temna je blbost. Vysvětlíme vám, co vám skutečně hrozí a jaké pojistky má smysl mít. Nic víc, nic víc.
- Audit stávajících pojistných produktů
- Identifikace gapy v pojištění
- Doporučení na míru vašemu profilu
- Srovnění nabídek od 8 pojišťoven
Služba 2
Máte majetek. Chcete, aby šel lidem, kterým ho chcete dát. Řekli byste si, že je to jednoduché. Ale není. Daně, dědictví, právnické detaily — rádi bychom, aby vám zbývalo co nejvíc. To je náš cíl.
- Analýza vašeho majetku a zápisů
- Plánování daní z dědictví
- Poradenství ohledně darování
- Koordinace s právníkem nebo notářem
Služba 1
Svět se mění. Zákony se mění. Vaší situace se mění. Nemusíte nás zase volat za tři roky a myslet si, že jsme zapomněli. Raději si sedneme jednou ročně, podíváme se, co se změnilo a co je potřeba upravit.
- Ročního přezkoumání vašeho plánu
- Aktualizace podle nové legislativy
- Úpravy strategie dle vaší situace
- Neomezená emailová podpora
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás